สรุปตลาดทองคำเช้านี้ 6 พฤศจิกายน 2569: ทองคำย่อตัวจากแรงขายทำกำไร น้ำมันพุ่ง ตลาดรอ NFP คืนนี้
เช้าวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 (ข้อมูล ณ 07:00 น. เวลาไทย) ราคาทองคำโลกหรือ Gold Spot ปรับลงมาอยู่ที่ $4,086.70 ต่อออนซ์ หลังจากราคาขึ้นมาแรงในช่วงก่อนหน้า นักลงทุนจำนวนหนึ่งจึงเลือกขายทำกำไร หรือที่เรียกกันว่า “ขายเก็บกำไรเข้ากระเป๋า” ก่อนเจอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ คืนนี้ อีกแรงที่ซ้ำเติมคือราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นแรง ทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกรอบ
ข่าวดีคือพื้นฐานระยะกลางของทองคำยังไม่ได้เสียไป ดอลลาร์ยังอ่อนค่า ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังลดลง และเงินทุนยังไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำ สำหรับคนไทย ต้องดูค่าเงินบาทควบคู่ด้วย เพราะเช้านี้บาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นแรงกดราคาทองในประเทศเพิ่มอีกชั้น ใครอยากเห็นภาพต่อเนื่องจากเมื่อวาน อ่านย้อนได้ที่ สรุปตลาดทองคำเช้า 5 พฤศจิกายน 2569
ตัวเลขสำคัญเช้านี้
| รายการ | ค่า | เปลี่ยนแปลง | เวลาอ้างอิง |
|---|---|---|---|
| Gold Spot (ทองคำโลก) | $4,086.70 / ออนซ์ | ปรับลง | 07:00 น. |
| SPDR Gold Shares (ปริมาณทองที่ถือครอง) | 1,040.51 ตัน | เท่าเดิม (0) | 07:00 น. |
| ดัชนีดอลลาร์ (DXY) | 101.41 | -0.15% | 07:00 น. |
| ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี (US10Y) | 4.834% | -5.8 bps | 07:00 น. |
| น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) | $98.29 / บาร์เรล | +3.88% | 07:00 น. |
| น้ำมันดิบ WTI | $90.52 / บาร์เรล | +2.72% | 07:00 น. |
| ค่าเงินบาท (USD/THB) | 33.448 บาท | -0.48% (บาทแข็ง) | 07:00 น. |
| หุ้นเหมืองทอง (GDX) | $84.59 | +9.01% | 07:00 น. |
หมายเหตุ: อินโฟกราฟิกเช้านี้ระบุทิศทางของ Gold Spot ว่า “ปรับลง” แต่ไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง จึงไม่ใส่ตัวเลขส่วนนั้น
ปัจจัยที่กดดันราคาทอง
1. แรงขายทำกำไรหลังราคาขึ้นแรง
เมื่อราคาสินทรัพย์ใดวิ่งขึ้นเร็วในเวลาสั้นๆ คนที่ซื้อไว้ก่อนมักอยากล็อกกำไรไว้ก่อน โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวใหญ่รออยู่ข้างหน้า แรงขายแบบนี้เป็นเรื่องปกติของตลาด และไม่ได้แปลว่าแนวโน้มกลับหัวเสมอไป เพียงแต่ทำให้ราคาพักตัวหรือย่อลงชั่วคราว
2. น้ำมันดีดตัวแรง เพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อ
น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 3.88% มาอยู่ที่ $98.29 และ WTI ขึ้น 2.72% มาอยู่ที่ $90.52 ต่อบาร์เรล น้ำมันเป็นต้นทุนของการขนส่งและการผลิตแทบทุกอย่าง เมื่อน้ำมันแพงขึ้น ตลาดจะกลัวว่าเงินเฟ้อจะกลับมาร้อน และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจต้องคงนโยบายเข้มงวดต่อไป ซึ่งไม่เป็นผลดีกับทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ยให้
3. ตลาดรอความชัดเจนจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ
ก่อนตัวเลขสำคัญอย่าง NFP ออก นักลงทุนจำนวนมากมักลดความเสี่ยงหรือยืนดูอยู่ข้างสนาม ราคาจึงขาดแรงซื้อใหม่ และเปิดช่องให้แรงขายทำกำไรมีน้ำหนักมากกว่า
4. เงินบาทแข็งค่า (กระทบเฉพาะราคาทองไทย)
ค่าเงินบาทแข็งขึ้น 0.48% มาอยู่ที่ 33.448 บาทต่อดอลลาร์ ราคาทองในประเทศคิดจากทองโลกคูณค่าเงินบาท เมื่อบาทแข็ง ทองหนึ่งออนซ์จะแปลงเป็นเงินบาทได้น้อยลง วันนี้ทองไทยจึงโดนกดสองทาง ทั้งจากทองโลกที่ย่อตัวและจากค่าเงิน ดูวิธีแปลงราคาแบบละเอียดได้ในบทความแนะนำท้ายหน้า
ปัจจัยที่ช่วยพยุงราคาทอง
1. ดอลลาร์อ่อนค่า
ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ลดลง 0.15% มาอยู่ที่ 101.41 ทองคำในตลาดโลกซื้อขายเป็นดอลลาร์ เมื่อดอลลาร์อ่อน ทองจะดูถูกลงในสายตาผู้ซื้อที่ถือเงินสกุลอื่น ความต้องการซื้อจึงไม่หายไปไหน
2. ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง
US10Y ลดลง 5.8 bps เหลือ 4.834% ยิ่งพันธบัตรให้ผลตอบแทนต่ำลง การถือทองซึ่งไม่ให้ดอกเบี้ยก็ยิ่ง “เสียโอกาส” น้อยลง ปัจจัยนี้จึงช่วยรองรับราคาไม่ให้ร่วงลึก
3. เงินทุนยังไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำ
อินโฟกราฟิกระบุว่ากองทุน ETF ทองคำยังมีเงินไหลเข้า ขณะที่ SPDR Gold Shares ซึ่งเป็น ETF ทองคำรายใหญ่ของโลก ถือทองไว้ 1,040.51 ตัน เท่ากับวันก่อน แปลว่านักลงทุนสถาบันไม่ได้เทขายออกมาพร้อมกับแรงขายทำกำไรระยะสั้น ติดตามข้อมูลกองทุนทองคำทั่วโลกได้ที่ World Gold Council (Goldhub)
4. หุ้นเหมืองทองพุ่งแรง
กองทุนหุ้นเหมืองทอง GDX ขึ้นถึง 9.01% มาอยู่ที่ $84.59 หุ้นกลุ่มนี้มักสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ออนาคตของราคาทองได้ไวกว่าตัวทองเอง การที่ GDX แข็งแรงในวันที่ทองย่อ จึงเป็นสัญญาณว่าตลาดยังมองปัจจัยหนุนระยะกลางในแง่บวก
สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้
- คืนนี้ – ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (NFP): ถ้าออกมาอ่อนแอ ตลาดจะมองว่า Fed มีเหตุผลน้อยลงที่จะเข้มงวด ซึ่งมักเป็นบวกกับทอง แต่ถ้าออกมาแข็งแรงเกินคาด ทองอาจถูกกดต่อ ตัวเลขนี้เผยแพร่โดย สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ช่วงค่ำตามเวลาไทย
- ทิศทางดอลลาร์และ US10Y: สองตัวนี้คือแรงพยุงหลักของทองในตอนนี้ ถ้ากลับตัวแข็งขึ้น แรงพยุงก็จะอ่อนลงตาม
- ราคาน้ำมันและสถานการณ์ตะวันออกกลาง: หากน้ำมันยังพุ่งต่อ ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจะกลับมาเป็นแรงกดดันทองคำ
ใครอยากรู้ว่าตลาดทองโลกเปิด-ปิดและมีช่วงเวลาสำคัญตอนไหนบ้างตามเวลาไทย อ่านได้ที่ ตลาดทองเปิด-ปิดกี่โมง
สรุปสำหรับคนซื้อขายทองไทย
ภาพเช้านี้คือทองคำพักตัวลงมาที่ $4,086.70 เพราะแรงขายทำกำไรและน้ำมันที่ดีดขึ้นแรง ขณะที่ปัจจัยหนุนระยะกลาง ทั้งดอลลาร์อ่อน ยีลด์ลด เงินไหลเข้า ETF และหุ้นเหมืองทองที่แข็งแรง ยังอยู่ครบ สำหรับราคาทองไทย ต้องนับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเป็นแรงกดเพิ่มด้วย
ตัวแปรใหญ่ที่สุดของวันคือ NFP คืนนี้ ซึ่งอาจทำให้ราคาเหวี่ยงแรงได้ทั้งสองทาง ผู้ที่ติดตามราคาทองควรดูราคาประกาศล่าสุดควบคู่กับข่าว และติดตามบทวิเคราะห์ตลาดทองทุกเช้าได้ที่ goldhip.com
บทความแนะนำ
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
