สรุปตลาดทองคำเช้านี้ 9 พฤศจิกายน 2569: ทองคำปรับขึ้นแม้ NFP แรงกว่าคาด ETF และธนาคารกลางยังหนุน
ปรับปรุงเนื้อหาเช้าวันที่ 9 พ.ย. 2569 ตามอินโฟกราฟิก Morning Brief ฉบับล่าสุด
เช้าวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2569 (ข้อมูล ณ 07:02 น. เวลาไทย) ราคาทองคำโลกหรือ Gold Spot ยืนอยู่ที่ $4,105.29 ต่อออนซ์ ในทิศทางปรับขึ้น ทั้งที่ข่าวใหญ่จากสหรัฐฯ ช่วงปลายสัปดาห์ก่อนเป็นลบกับทองแทบทุกด้าน ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนตุลาคมออกมาแข็งแกร่งเกินคาดไปไกล ตลาดจึงเพิ่มน้ำหนักว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ดอลลาร์และ Bond Yield ปรับขึ้นตาม สิ่งที่ประคองราคาทองไว้ได้คือแรงซื้อเชิงโครงสร้างจากกองทุน ETF ทองคำและธนาคารกลางทั่วโลก
อีกตัวเลขที่ควรอ่านคู่กันคือสัญญาทองคำล่วงหน้า COMEX ส่งมอบเดือนธันวาคม ซึ่งอยู่ที่ $4,074.90 ลดลง 0.9% สะท้อนแรงกดดันจากข่าวจ้างงานได้ชัดกว่าราคา Spot ทั้งนี้ราคา Spot กับราคาฟิวเจอร์สเป็นคนละตลาด และอาจอ้างอิงช่วงเวลาซื้อขายต่างกัน ใครยังสับสนสองคำนี้ อ่านพื้นฐานได้ที่ Gold Spot คืออะไร และแปลงเป็นราคาทองไทยอย่างไร ส่วนบรรยากาศก่อนตัวเลข NFP ออก ย้อนดูได้ที่ สรุปตลาดทองคำเช้า 6 พฤศจิกายน 2569
ตัวเลขสำคัญเช้านี้
| รายการ | ค่า | เปลี่ยนแปลง / หมายเหตุ | แหล่ง / เวลา |
|---|---|---|---|
| Gold Spot (ทองคำโลก) | $4,105.29 / ออนซ์ | ปรับขึ้น | Morning Brief 07:02 น. |
| COMEX ทองคำ ส่งมอบ ธ.ค. | $4,074.90 / ออนซ์ | -0.9% | Morning Brief 07:02 น. |
| SPDR Gold Trust (ทองที่กองทุนถือ) | 1,041.37 ตัน | เท่าเดิม | Morning Brief 07:02 น. |
| ดอลลาร์สหรัฐ | – | +0.7% | Morning Brief 07:02 น. |
| NFP สหรัฐฯ เดือนตุลาคม | +165,000 ตำแหน่ง | ตลาดคาด +65,000 ตำแหน่ง | ประกาศล่าสุด |
| NFP ปรับย้อนหลัง (Revision) | +84,000 ตำแหน่ง | – | ประกาศล่าสุด |
| อัตราการว่างงานสหรัฐฯ | 4.1% | – | ประกาศล่าสุด |
| โอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ย เดือนธันวาคม | 81% | ก่อนประกาศ NFP อยู่ที่ 72.8% | Morning Brief 07:02 น. |
| น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) | $98.32 / บาร์เรล | +0.03% | Morning Brief 07:02 น. |
| น้ำมันดิบ WTI | $90.83 / บาร์เรล | +0.34% | Morning Brief 07:02 น. |
| หุ้นเหมืองทอง (GDX) | $87.58 | +2.13% | Morning Brief 07:02 น. |
| ETF ทองคำทั่วโลก เงินไหลเข้าสุทธิ | +2.7 พันล้านดอลลาร์ | – | World Gold Council |
| ETF ทองคำทั่วโลก ถือครองรวม | 4,275 ตัน | +19 ตัน | World Gold Council |
| ธนาคารกลางซื้อทองสุทธิ | +61 ตัน | – | World Gold Council |
ปัจจัยที่กดดันราคาทอง
1. ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ (NFP) แข็งแกร่งเกินคาด
NFP คือจำนวนตำแหน่งงานใหม่นอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นในเดือนนั้น เดือนตุลาคมออกมา +165,000 ตำแหน่ง เทียบกับที่ตลาดคาดไว้เพียง +65,000 ตำแหน่ง และยังมีการปรับตัวเลขเดือนก่อนๆ ขึ้นอีก +84,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.1% ภาพรวมจึงบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังจ้างงานได้ดี และลดเหตุผลที่ Fed จะต้องผ่อนคลายนโยบายการเงิน
2. ตลาดเพิ่มโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม
ก่อนตัวเลข NFP ประกาศ ตลาดให้โอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมไว้ที่ 72.8% หลังประกาศขยับขึ้นเป็น 81% หรือเพิ่มขึ้น 8.2 จุด ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย ยิ่งดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูง เงินฝากและพันธบัตรก็ยิ่งน่าถือกว่า ติดตามตัวเลขความคาดหวังนี้ได้ที่ CME FedWatch Tool
3. ดอลลาร์แข็งค่าและ Bond Yield ปรับขึ้น
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น 0.7% ทองคำในตลาดโลกซื้อขายเป็นดอลลาร์ เมื่อดอลลาร์แพงขึ้น ผู้ซื้อที่ถือสกุลเงินอื่นต้องจ่ายมากขึ้นเพื่อทองปริมาณเท่าเดิม ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นทำให้ “ค่าเสียโอกาส” ของการถือทองสูงตาม อ่านเพิ่มเรื่องพันธบัตรกับทองได้ที่ Inverted Yield Curve คืออะไร
ปัจจัยที่ช่วยพยุงราคาทอง
1. เงินไหลเข้า ETF ทองคำทั่วโลก
ข้อมูลจาก World Gold Council ชี้ว่ากองทุน ETF ทองคำทั่วโลกมีเงินไหลเข้าสุทธิ +2.7 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณทองที่ถือรวมเพิ่มขึ้น 19 ตันเป็น 4,275 ตัน แปลว่านักลงทุนสถาบันยังสะสมทองต่อ แม้ข่าวดอกเบี้ยจะไม่เป็นใจ ดูข้อมูลชุดนี้เพิ่มเติมได้ที่ World Gold Council (Goldhub)
2. ธนาคารกลางยังซื้อทองสุทธิ
ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองสุทธิ +61 ตัน ผู้ซื้อกลุ่มนี้ไม่ได้ซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น แต่ซื้อเพื่อกระจายทุนสำรองระยะยาว แรงซื้อแบบนี้จึงมักช่วยรองรับราคาในวันที่ตลาดถูกข่าวมหภาคกดดัน
3. SPDR ทรงตัว หุ้นเหมืองทองบวก
กองทุน SPDR Gold Trust ถือทองไว้ 1,041.37 ตัน เท่าเดิม ไม่มีการเทขายออกตามข่าว ส่วนกองทุนหุ้นเหมืองทอง GDX ปรับขึ้น 2.13% มาอยู่ที่ $87.58 สองสัญญาณนี้บอกว่าความเชื่อมั่นต่อทองคำยังไม่ได้เสียไป แม้ราคาฟิวเจอร์สจะย่อลง
สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้
- 10 พ.ย. 2569 – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐฯ: ถ้าเงินเฟ้อสูงกว่าคาด จะยิ่งหนุนความคาดหวังเรื่องขึ้นดอกเบี้ย ถ้าต่ำกว่าคาด แรงกดดันต่อทองอาจคลายลง
- 13 พ.ย. 2569 – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สหรัฐฯ: บอกต้นทุนฝั่งผู้ผลิต ซึ่งมักส่งต่อมาถึงราคาสินค้าผู้บริโภคในภายหลัง
- ทิศทางดอลลาร์และ Bond Yield: สองตัวนี้คือแรงต้านหลักของทองในช่วงนี้
- สถานการณ์สหรัฐฯ–อิหร่าน: ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มักเพิ่มความต้องการทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หากสถานการณ์คลี่คลาย แรงหนุนส่วนนี้ก็จะลดลง
ตัวเลข NFP, CPI และ PPI เผยแพร่โดย สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS)
สรุปสำหรับคนซื้อขายทองไทย
เช้านี้เป็นภาพ “ชักเย่อ” ที่ชัดเจน ฝั่งหนึ่งคือข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดันดอกเบี้ย ดอลลาร์และ Bond Yield ขึ้น อีกฝั่งคือเงินลงทุนระยะยาวจาก ETF และธนาคารกลางที่ยังไหลเข้าทองต่อเนื่อง ผลลัพธ์ ณ เวลาสรุปคือ Gold Spot ยังยืนในแดนบวกที่ $4,105.29 ขณะที่ COMEX ธันวาคมยังติดลบ 0.9%
สำหรับราคาทองในประเทศ ต้องดูทั้งราคาทองโลกและค่าเงินบาทควบคู่กัน อินโฟกราฟิกเช้านี้ไม่มีตัวเลขค่าเงินบาท จึงควรติดตามประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคำระหว่างวันประกอบด้วย ตัวแปรใหญ่ถัดไปคือ CPI สหรัฐฯ วันที่ 10 พ.ย. ติดตามบทวิเคราะห์ตลาดทองทุกเช้าได้ที่ goldhip.com
บทความแนะนำ
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
